戰爭開始時，木蘭正全在牯嶺避暑。牯嶺是長江沿岸的名勝。
阿眉現在已經是十七歲的少女，在南京一所教會中學唸書。阿通已經學畢業，正在海附近政府電信局的無線電台做。這個電台強的電力越過太平洋信息發舊金山。他請了六個禮拜的假，隨牯嶺。
杭州現在是中國公路網的中，這些公路中國各聯繫來，是政府近年來十萬火急加速趕建的。在杭州背後的錢塘江，一座公路鐵路兩的鐵橋剛竣工通車，在鄉人來，是現代工程的奇蹟。另有一條新完工的鐵路，南京、杭州直接牯嶺附近的江西省城南昌聯繫來。這條新鐵路通過山區，工程雖艱鉅，但在一年半竣工。國這樣突飛猛進的建設發展，實，是引戰爭的原因一，因為日本來，若進攻中國，再晚就永遠沒有機會了。在中國方面，人人有了民族信，有了對抗日本侵略保衛國主權的決。
蔣介石夫人宋齡女士這時正在牯嶺，牯嶺已為政府官員的消夏勝。木蘭的房子正在蔣氏伉儷官邸的面。雖蔣氏官邸是在木蘭的院子的正前面，是有五十碼的荒野山坡相隔，木蘭望見官邸中僕人的操。官邸的入口在一條山路的……（内容加载失败！）
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