却说燕王慕容皝，就是慕容廆三子。慕容廆见前文。廆鲜卑单，建牙辽西棘城，礼贤士，声望日隆。平州刺史崔毖，密结高句丽段氏、宇文氏，合谋灭廆，三分廆。廆遗子皝，与长史裴嶷，击破宇文部。段氏高句丽皆惧，遣使乞。崔毖遁往高句丽。廆乃使裴嶷献捷建康，晋封廆辽东公，督幽、平二州诸军，领平州牧，仍鲜卑单。廆因置官司守宰，立子皝世子，命庶长子翰建威将军，少子仁征虏将军，分守塞。赵遣使通，因廆拒命，嗾使宇文部酋乞归，再引兵攻廆。廆仍命皝等御，连败乞归，直入宇文部帐，虏人民牲畜，奏凯班师。乞归穷蹙失势，别部逸豆归所逐，窜死荒郊。逸豆归继宇文部长，收复故土。复经慕容皝率兵往讨。逸豆归惶恐乞盟，方才引，皝威名振。补叙慕容廆，兼及慕容皝，文法不漏。已廆病身亡，寿终六十五岁。廆晋武帝十年，受晋封鲜卑督，直至封公世，共阅四十九年。
皝承袭父位，忌翰及仁。翰奔依段氏。仁据住平郭，与皝仇，尽取辽东。皝督兵攻克辽东，轻骑趋平郭，掩仁不备，擒仁归，杀死了。又遣将军封奕等，击败段氏、宇文氏，遂称燕王，立妻段氏王，……（内容加载失败！）
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