马基雅维一路忙着。他其实十分不情愿接受次使的任务。此他尽了最努力找其他人完使命。一方面是由他身体尚未复原，即使现在骑在马，他仍觉肚子隐隐疼；另一方面，由刚刚才结婚，他不愿意因离别让妻子伤。他许诺说，他此行将很快回，但是他清楚，在他获允许返回前，预期的几拖几星期，几星期又被拖几月。他使法国的经历让他了解外谈判是旷日持久。
但是些不是最让他烦的。意利的现状是令人绝望的。法国国王路易十二是区最有势力的人。他控制着那不勒斯王国的一块盘，虽他的掌控不是那稳固。因盘踞在西西卡拉布亚的西班牙人不断扰着他。但是路易十二紧紧控制着米兰它的属，他威尼斯关系不坏，并且在收了保护费，将佛罗伦萨、锡耶纳博洛尼亚置他的保护。他教皇有着一同盟关系，教皇颁布了一特许状给他，便他同他那无法生育，但是毫无错的妻子离婚，再查理八世的孀妇，布列塔尼的安妮结婚。了报答教皇，路易十二册封教皇的儿子，切萨雷·博尔贾瓦伦……（内容加载失败！）
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