外力量首先是胡人。
混血王朝，唐与胡人有着不解缘，安史乱的前前更是番将轮流登场：粟特人安禄山造反，高丽人高仙芝被杀，突厥人哥舒翰投降，契丹人李光弼平叛，最在帝国的伤口撒盐的则是铁勒人仆固怀恩。
铁勒本是突厥北邻，有回纥、同罗、仆固等部落。他最早活动在今的西伯利亚蒙古国北部，太宗皇帝代唐子民。仆固酋长代的怀恩，则是在安禄山叛乱走进历史的。他保卫肃宗，平定河朔，收复两京，迫使史朝义兵败杀，谓厥功甚伟。他的三女儿远嫁他乡国亲，一四十六人牺牲在战场，谓忠烈满门。
但，功臣却反了。
反叛让帝国很受伤。因在此前，吐蕃已经再次让唐的皇帝流亡子。广德元年（763）十月，吐蕃军突兵临长安，代宗猝不及防仓皇逃，不容易靠着郭子仪救驾才重返京师。仆固怀恩却在皇帝惊魂未定，率领由回纥、吐蕃、吐谷浑、党项组的民族联军红尘滚滚杀了，一路风卷残云，让苦难的王朝雪加霜。
在佑唐，仆固怀恩在途中暴毙，联军被郭子仪分化瓦解，一我在前章所述。代宗皇帝听消息却十分惆怅。他说：怀恩并不谋……（内容加载失败！）
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