刘备与孙权握手言四年，有一队商船浩浩荡荡从寻阳驶向江陵。人知船装运的其实不是货物，是士兵。十月的一早，江陵守将明白，他的选择剩投降。
台戏的总导演是吕蒙。
吕蒙是在鲁肃世接管兵权的，是孙权的三位长江游前线总指挥。与鲁肃主张“联刘”不同，吕蒙跟周瑜一主张“吞刘”。不，周瑜雄万丈意气风，吕蒙审度势足智谋。他虽早就向孙权提武力夺取荆州，却知需等待机。
机在五年现。建安二十四年（公元219年）五月，刘备从曹操手夺汉中。七月，他称汉中王并师，任命关羽前将军，张飞右将军，马超左将军，黄忠将军。备受鼓舞的关羽意气风，毅动了夺取襄阳樊城的襄樊战争。
一仗打惊动魄艰苦卓绝。八月，降雨，汉水暴涨，溢堤外，樊城被洪水包围，曹方将领禁所督七军全部被淹。关羽趁此灾害动攻势，禁被俘投降，庞德被俘就义。消息传回，曹操流涕。
禁降，庞德死，驻军统帅曹仁痛失臂膀，樊城城墙被洪水浸泡不断坍塌，城中守军一片恐慌。在徐晃的援军赶，关羽撤离战场。
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