进入8月，全面内战逐步升级。
8月2日，国民党空军的飞机在内战期间首次在延安空，投弹11枚，子弹万余，历20分钟。
8月4日，中共中央就延安被炸件指示：“国民党所飞机、炸药均系国货，冀东军又直接挑流血冲突，各应展有力运动，求国撤军停止援蒋。”
周恩致函蒋介石马歇尔，严重抗议国民党空军轰炸延安。南京局领导的《群众》、《新华日报》相继表社论，揭露国民党飞机轰炸延安是国支持国民党扩内战的又一铁证。
周恩的尖锐批评，使马歇尔感坐不住了。
顶着烈日，马歇尔三次了庐山，他希望与蒋介石进行一次长谈，定决通次无拘束坦白的谈话，使蒋介石接受他的调处。
8月8日，庐山仙人洞旁，在场的有他蒋介石及宋龄。
马歇尔首先与蒋换了局势的估计。马歇尔说：“华北冲突不久就完全失控制，一旦蔓延热河省，就波及满州，扩展全国。”他重申了己的调处目标：我的目标是促一统一的民主的中国。不是与蒋委员长的某些顾问所象的那——使共产党就范，是完全相反。
在谈中国内战的前景，马歇尔警告说：目前的做法导致共产党控制中国，……（内容加载失败！）
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