中日战争进入相持阶段，谁在持久态势中坚持最了关键。不仅体现在中、日两国间，体现在国民党与共产党军队间。不幸的是，正抗战步入艰苦岁月际，一直共产党力量的展怀有戒备猜忌的国民党不惜使武力解决内部的争端。
1941年1月6日，奉命北移的新四军军部及所属9000余人，在皖南泾县茂林区遇国民党军队的拦击。蒋介石从重庆了讨伐新四军的命令，新四军在国民党军队的优势兵力包围陷入绝境。新四军血战近9昼夜，终因弹尽粮绝，除1000人突围外，部阵亡或被俘。副军长项英、政治部主任袁国平等高级干部遇害，军长叶挺在山准备与国民党军队谈判被扣押。便是震惊中外的皖南变。
皖南变，蒋介石立即宣布新四军“叛军”，令撤销新四军的番号，将军长叶挺军法审判。皖南变的生导致了国共内争暴露世人面前，国内外所关注与震惊。
皖南变引了国内的强烈谴责。救国提“营救叶军长，反内战”的呼吁，救国参政员邹韬奋愤辞职。职教社领袖黄炎培指责蒋介石的措施绝错误。海外华侨领袖陈嘉庚、司徒堂等致电蒋介石，称在敌前，围攻新四军是毁长城，促……（内容加载失败！）
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