1941年，欧洲除了英国苏联，其他国处希特勒的控制，欧洲了希特勒的欧洲。正是在二战最危急的刻，南斯拉夫爆了义。1941年6月27日，南斯拉夫共产党立了南斯拉夫人民解放游击队司令部，铁托任总司令。此几月，游击司令部所统率的部队达8万，他辟了一系列敌根据。在解放区的边界，德军竖牌，正面醒目写着：“注意！匪区！”见南军游击队的威力。
9月18日，铁托克服重重险阻，从首贝尔格莱德平安进入解放区，南斯拉夫反法西斯战场的军统帅。不久，游击队攻占乌日策城，建立了象征的乌日策共国。
1942年，德军痛感游击队的严重威胁加紧进攻解放区，南斯拉夫人反抗法西斯的斗争进入最困难期。南共次向苏联求援，苏联借口“技术困难”有给南共丝毫实际援助。游击队缺衣少粮，批伤员因缺医药不及治疗，千万的难民挣扎在死亡线。
铁托率领游击队在无任何外援的情况孤军奋战，进行了南斯拉夫游击队的“长征”，向北长途行军200英达波斯尼亚西部解放区，连续打退德军的次进攻，摆了绝境。
在6月份的苏捷斯卡战役中，铁托一行遭德机轰炸，由他的爱犬……（内容加载失败！）
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