两民族的竞争，不单是政治的。虽前代的竞争，不像现代动员全国的人力物力，一国政治的趋向，无形中总是受整社文化的指导的。所某一民族，在某一代中，适宜竞争与否，就一民族，在一代中文化的趋向。
在历史，最威胁中国的是北族。它中国人的接触，始公元前4世纪秦、赵、燕诸国与北方的骑寇相遇，至6世纪末五胡全被中国同化告终结，历约一千年。其二批中国的涉，4世纪半铁勒侵入漠南北，至10世纪前半沙陀失却在中国的政权止，历约六百年。从此，塞外的气运，暂向东北，辽、金、元、清相继兴。其10世纪初契丹的盛强，终1911年中国的革命。将的史，亦许它算现在的东北问题实际解决止，期亦必不远了。一期总算，亦历千余年。三批北族，其逐渐移入中国，中国人所同化，前相同。惟一二期，是被征服的形式移入的，至三期，则系征服的形式侵入。
经五胡沙陀乱，中国谓受相的创痛了。但是中国，安不做很的问题？在中国人的眼光，北族的侵入，是治化的缺陷，……（内容加载失败！）
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