康熙，吴逆乱，路断绝。有湖州客张氏兄弟三人，在云南逃归，从蒙乐山东步行十昼夜，遂迷失，采木叶草根食。晨行旷野，忽风西，海潮江涛声。三人惧，登高丘望，见一黑牛，身象，兰单，草木披靡。
暮，无投宿所，望前树若有屋宇者。趋，屋甚宏敞，中一丈夫走，身长丈馀，颈三头。每语，则三口齐响，清亮辨，似中州人音。问三人何，俱实告。三头人曰：“汝步行迷，毋饥乎？”三人拜谢。随呼其妹客煮饭，意颇殷勤。妹应声，亦三头女子。视张兄弟笑语其兄曰：“此三君：其长者长寿，其两弟虑不免难。”张兄弟饭毕，三头丈夫折树枝与，曰：“此映日影行，指南车。但此所庙宇，住宿，不撞其钟鼓，须紧记。”三人遂行。
次日，入乱山中，有古庙憩。三人坐檐，乌鸦群飞，啄其顶。张怒，取石子击，误触庙中钟，铿声。两夜叉跳，取其两弟，擘食。又将及张，忽闻风涛声，有黑牛漓至，与两夜叉角斗。移，夜叉败走，张乃逃。行数十日，始归。
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