从公元前209年(秦二世元年)冒顿单即位，匈奴就不断扩张，向北控制了丁零，向南夺取了河套，并驱逐月氏，占了河西走廊；向西控制了西域，一蒙古高原中的强游牧国。但经与西汉的连年战争，匈奴的实力已遭受很损失。公元前60年(汉宣帝神爵二年)始，匈奴内部生分裂，演变五单并存，相互争夺，不久形南单呼韩邪北单郅〔zhi至〕支峙的局面。严重的灾害更加速了匈奴的衰落。公元前51年(汉宣帝甘露三年)，南单降汉。公元前49年(汉宣帝黄龙元年)，北单率部西迁，在中亚的康居国东部(今哈萨克斯坦塔拉斯河一带)被杀。南单降汉，汉朝仍维持了匈奴的国位。汉匈间基本长城界，在人烟稀少的段则有严格的界线，边境的平保持了60年。在匈奴区，有呼揭、坚昆、丁零等族，处被匈奴统治的位。
在匈奴东，今兴安岭东西是鲜卑人的聚居区，西辽河沙拉木伦河流域分布着乌桓人，他是东胡的一支，在匈奴的打击由西部迁，西汉基本服从匈奴。黑龙江流域松花江流域直日本海沿岸居住着夫余、肃慎沃沮等部族，有了初期的政治实体。
今青海湖沿岸分布着先零羌……（内容加载失败！）
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