鸿沟协议，项羽率领楚军向东撤退了。刘邦打算向西撤退。张良陈平却一致认不放虎归山。他刘邦说：“现在汉王已经占有半，很诸侯拥护您。项羽兵疲粮尽，正是灭楚的机。今果放走项羽，不追击他，打比方说，就等是养着老虎害己呀！”(原文见《史记·项羽本纪》)刘邦认他俩说有理，决定利项羽向东撤退疏戒备的机，突兵追击，并且约韩信彭越南师，共同歼灭楚军。
汉王刘邦五年(公元前202年)十二月，项羽全军被汉军包围在垓(今安徽省灵壁县东南)。楚军几次汉军战不取胜，兵力损失很。了瓦解楚军斗志，刘邦命令士兵唱楚国歌曲。楚军听了，人人思乡厌战，军动摇。一夜，项羽正在帐中饮酒解愁，忽听从四面传楚军的歌声，他吃一惊，疑惧说：“汉军已经楚占领了吗？不汉军头怎有的楚人呐！”，他最宠爱的人虞姬正在陪侍着他，一匹驰骋沙场、身经百战的乌骓(毛色青白色的马)马拴在营帐外边。项羽乱麻，非常绝望，不禁流着眼泪，唱一首慷慨悲凉的歌：“力拔山兮气盖世，不利兮骓不逝。骓不逝兮奈何，……（内容加载失败！）
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