1946年2月的古北平，春寒料峭，积雪未消。
旧历正月14日，北平市气干冷干冷。有名的六国饭店，在傍黑灯火灿，楼前轿车云集。三楼的巨宴厅，响了一阵阵萨克斯管尖厉刺耳的啸叫。正在举办一场别生面的元宵晚。灯火明灭的舞厅，红男绿女在喧嚣的爵士乐曲中翩舞。
“马处长，请——！”一位穿着水红色紧身旗袍的妙龄少妇，款款一张意利真皮沙前，笑容掬邀请一位矮胖的中年绅士。人一张紫红色的圆脸，厚厚的口留着修剪十分精致的短须。他就是场元宵舞的操办者、舞场最引人注目的人物马汉三。
马汉三原名马士杰，光绪年间生河北宛平，军阀混战期因前途无计投冯玉祥的麾兵。中原战爆，善投机钻营的马汉三，见各路军阀在蒋介石的瓦解处四分五裂的状况，一不知该投奔谁的门。在复杂的情势，他极投靠蒋介石，是因官微职，并无门径直接投奔蒋氏，寻戴笠，甘情愿了军统局的特务。“9·18变”，戴笠派马汉三秘密潜入华北内蒙搜集情报。马汉三不负厚望，不断提供敌伪的重情报，方才戴笠的格外重，官职……（内容加载失败！）
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