在十分悠长的一段岁月，维拉居住在阿门山脉西，充满双圣树光辉的喜乐中，但是整中土陆却笼罩在微弱的星光。在两盏巨灯照耀所生长的万物，停止生长了，因再度陷入黑暗中。但最古老的生物已经现了：海洋中有巨的海草，有巨树投影；在黑夜笼罩的山谷，有古老又强壮的生物居住在其间。片与森林，除了雅凡娜欧罗米，其他的维拉很少前。雅凡娜在影中行走，悲伤叹息，因阿尔达春的应许与生长停止了。使许已在春生长的东西进入沉睡，因此它不衰老，继续等候将临的苏醒刻。
但在北方，米尔寇整军经武，昼夜不歇，他监视，不停忙碌；被他扭曲的邪恶生物始在四处现，黑暗沉睡的森林中，始有妖孽与怕的鬼怪祟。他在乌塔莫中召聚了所有的恶魔，它原是米尔寇在光鲜亮丽的年日追随他的神灵，今在他堕落变跟他极相像：它的是烈焰，但覆盖外的形体却是黑暗，它握有火焰的鞭子，所处充满了恐怖与惊骇。日在中土陆它被称炎魔。在段黑暗期，米尔寇另外繁殖孵育许不同类与形状的怪物，使世界饱受困扰；他在……（内容加载失败！）
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