同亡国余，吐谷浑目的处境较突厥更加恶劣。
其国虽曾一威重河西，但是随着唐与吐蕃相继崛，吐谷浑夹在两强国间，日渐困蹇。贞观年间，其王伏允失恭，太宗遣兵击，并立在长安质的慕容伏允子慕容顺吐谷浑王。
但吐谷浑仍是怙恶不悛，国中强族竟杀慕容顺，唐再次兵镇压吐谷浑内乱，并立慕容顺幼子慕容诺曷钵王。诺曷钵少年继嗣，不御众，国中强臣弄权，最终被吐蕃趁机攻灭。
高宗年间，薛仁贵非川败，便是了救援吐谷浑进行的战争。此战，吐谷浑河源故尽被吐蕃所吞。
原本高宗是将吐谷浑残部安置在河西，希望够蓄力与吐蕃再战，吐谷浑些遗民却吐蕃深怀恐惧，屡屡请求内附，担留在河西继续遭吐蕃的攻杀。
是，高宗便析灵州南侧设立安乐州，吐谷浑遗部所居。但吐谷浑此仍不满，希望够继续向河东迁徙。
因灵州本已存在回纥首的铁勒诸部，河曲六州又居住着突厥遗民，毕竟些人是系突厥的乌古斯一系，吐谷浑却是身东胡一系的鲜卑，彼此间源流与风俗不相同。
所吐谷浑余部居住在灵州南部，仿佛住在了一窝狼群中。狼……（内容加载失败！）
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