第四部是秦國連續度過三次交接危機的驚險低谷史。以蔡澤入秦路遇相學名家唐舉預言命運拉開序幕，故事迭次展開：蔡澤錯以急流勇退的自保之道說範雎，反遭範雎蔑視，唐舉密見老友，介紹蔡澤的計然富國才能，範雎上書舉薦蔡澤為相，決然辭官隱退，與魯仲連路途相遇一起南下遊歷；魯仲連領引範雎在陳城結識呂不韋，引出呂不韋的商旅人生；呂不韋北上邯鄲，巧遇秦國人質王孫異人而雄心大動，最終決意棄商從政，呂氏傳奇由此展開。