中國雖統一，但外患來北方故。
匈奴汗國於二世紀破滅後，塞北瀚海沙漠群帶，為真空。發源於東北區的烏桓部落鮮卑民族諸部落，紛紛侵入。等這些部落或被併吞，或南進入中國本土建立王朝帝國後，拓拔部落所屬的柔部落，乘虛興。
柔部落於世紀（五）四○二年，建立柔汗國，跟北魏帝國不斷發生戰爭。柔汗國的文化水準比北魏更低，所沒有留像匈奴汗國那麼史跡。北魏帝國鮮卑兵團的戰鬥力一向很強，但對柔汗國卻無法施予有效打擊。北魏一連幾個皇帝親統軍北伐，深入沙漠，但始終不獲決定的勝利。軍一退，柔立即跟蹤至。所北魏帝國無奈何餘，就為它了一個醜陋的名字「蠕蠕」，形容他們像毛蟲一樣無知。
，柔汗國所屬居於金山（新疆阿爾泰山）的一個匈奴血統的突厥部落，日漸茁壯。柔汗國最初不在意這個叛亂集團，但不久就被它連連擊敗。突厥部落酋長阿史那（姓）土門（名），於本世紀（六）五五二年，稱伊利汗，建突厥汗國。三年後（五五五），伊利汗的兒子木杆汗，舉進攻柔汗國，柔兵團潰散，十八任汗郁久閭（姓）鄧叔子（名），投奔當時的西魏帝國。……（内容加载失败！）
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