劉裕於攻陷長安後，留他十一歲的兒子劉義真一部分軍隊鎮守。他己統率軍返回建康（江蘇南京），準備篡奪晉帝國的政權。但他一離開，在北方虎視眈眈的胡夏帝國，就進攻長安，劉裕留的軍隊全部覆沒，死亡二十萬人。長安收復了一年四個月，為此短暫勝利，付此怕的代價。劉義真躲在草叢中逃來，劉裕除了爬建康（江蘇南京）城牆，向西北遙望流涕外，不再有任何為。
劉裕於四一八年毒死了白癡皇帝司馬德宗，立他的弟弟司馬德文繼位。兩年後（四二○），再司馬德文罷黜。不絕縷的晉帝國終於壽終正寢，立國一百五十六年。晉帝國的滅亡，給今後的歷史帶來了血腥的範例，從前新興政權對亡國失位的君主，一向保留他們的命。劉裕不，對他們則一律殺掉。這種殺戮開始為一種傳統，亡國失位的君主跟不祥的蛇蠍一樣，必須撲滅。
於是劉裕當了皇帝，稱他的帝國為宋帝國。——南朝四個短命王國中的一個（史稱南宋或劉宋）。
北中國發生變化，北魏帝國狂風掃落葉的力量，開始收拾五胡十九國紛亂的殘局。北涼王國首先它的前驅，於四二一年，滅掉它的鄰居西涼王國，西涼王國二十二年。
四二二年，北魏帝國即不停……（内容加载失败！）
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