前秦帝國瓦解，北中國一片混戰，兵燹饑饉，縱橫千，是枯骨。人與人間互相殘殺，煮食對方的屍體——這種悲慘的命運在中國歷史太太了。
三九四年，前秦帝國掙扎最後一任皇帝苻崇，被西秦王國所滅，建國四十四年。同年，放棄長安，東進長子（山西長子）建的西燕帝國被後燕帝國所滅，建國十一年。，三年後（三九七），從後涼王國又分裂兩個王國：鮮卑民族的南涼匈奴民族的北涼。中國境內，仍八國並立。
北魏帝國在塞北悄悄崛，是一件當時沒有人眼裡的。它向後燕帝國進貢，求保護。後燕帝國最初確實盡了宗主國的責任。是後燕的開國皇帝慕容垂年紀日老，跟外界的接觸日少，由他那花花少型的皇太子慕容寶掌握權。三九一年，北魏帝國開國君主拓拔珪派他的弟弟拓拔觚，後燕首中山（河北定州）朝覲，慕客寶向他索取良馬，拓拔珪拒絕。慕容寶就拓拔觚扣留不放（這使我們紀元前六世紀九○年代楚王國宰相羋囊瓦）。兩國關係，此破裂。慕容寶對蕞爾國的北魏竟不肯屈服，覺喪面子，他種種方法在老爹面前挑撥，了三九五年，已經昏聵了的慕容垂終於被激怒，命慕容寶率領……（内容加载失败！）
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