後趙帝國開國皇帝石勒於三三三年逝世，這個傳奇人物，是五胡十九國中最英明的君主一，他果早日南征，晉帝國抵禦不住，他會統一中國。但年齡衰老使他壯志消磨，他死後，兒子石弘繼位，石勒的侄兒石虎石弘殺掉，己臺，襄國（河北邢臺）遷鄴城（河北臨漳）。
石虎臺後不久，三三七年，晉帝國最東北邊陲的平州（遼寧）州長（刺史），鮮卑酋長一慕容皝，在棘城（遼寧義縣）建立前燕王國（他的兒子慕容嶲改為帝國）。但晉帝國雖失東北，卻很實惠收回西南。三四七年，將恒溫進攻漢帝國。決戰時發生了一件有童話裡才有的插曲，當晉軍抵達城時，漢兵團猛烈抵抗，流箭直恒溫馬前，桓溫嚇魂不附體，急急令退卻。是不知什麼原因，擊鼓軍士卻糊裡糊塗擊進擊的鼓聲，晉軍猛烈反撲，漢兵團潰敗，最後一任皇帝李勢投降，立國四十四年的漢帝國，至此滅亡。
後趙皇帝石虎比劉聰更兇暴百倍，他跟一條毒蛇一樣，腦筋裡有兩件，一是，一是殺戮。他在首鄴城（河北臨漳）南開闢了世界最的狩獵圍場，任何人不許向野獸擲一塊石頭，否則就是「犯獸」，處死刑。官員們遂「犯獸」為……（内容加载失败！）
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