紀元前二十七世紀時，僅黃河中游跟汾水游一帶，就有一萬個的部落。其中三個部落最為強，一個是正在沒落中的神農部落，根據在陳丘（河南淮陽），酋長姜榆罔，是五氏一的神農氏的後裔。一個是強悍善戰的九黎部落，根據在涿鹿（山西運城），酋長蚩尤；他有九個兒子，是萬夫莫當的勇士，附近部落臣服在他的控制。另一個是文化水準似乎較高的新興的有熊部落（這個部落顯的熊為圖騰，再不他們一定養有熊羆），根據在有熊（河南新鄭），酋長姬軒轅；他有很的智慧很的力，集政治、科學、軍魔法於一身。
三個部落爭霸。
在形勢，有熊部落夾在神農部落跟九黎部落間，有兩面戰的危險。所姬軒轅決定先發制人，他首先突襲神農部落，在阪泉（河南扶溝）郊野的戰役中，神農部落擊潰，俘擄了敵人全部人口牛羊。接著姬軒轅乘戰勝餘威，揮軍渡過黃河，一直挺進九黎部落的根據涿鹿。會戰就在涿鹿郊野進行，這是歷史最早最有名的戰一，兩軍膠著，不分勝負。蚩尤跟姬軒轅一樣，是具有神的人物。他張開口，噴滾滾濃霧，三日三夜不散，有熊部落的士兵迷失了方向。姬……（内容加载失败！）
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