布兰抽间与北城中的几巫师见了一面。仅是概了解一他的力。本与他轻松的聊聊，但是几人非常拘谨，让布兰很快失了兴趣。
皮特，变身萤火虫。保罗，一壮汉，将皮肤变象牛皮一。波丽，7、8岁的姑娘，变身狮子，目前说算是半的幼崽。
布兰在波丽身有些现。变身的幼崽，竟喵、喵的叫声，让人一无法确认，底算是什物。但是布兰曾经的狮王，却不弄错。
波丽的变身受某限制，姑娘无法将己变身年母狮。在布兰给讲解了狮子的习，弄了一头年母狮的雕像，甚至模仿了母狮的咆哮，将姑娘吓双眼含泪。但是什效果，需间。许是初见陌生人的不安，许是需间理解新的知识，许是此类变身本就受年龄的影响。些猜，等待间证实。
变身萤火虫的皮特，布兰有办法。他虫子不了解，给不什建议。不，现在就己的关键东西教。
保罗，骑士团中的一员。布兰简单解释了人体结构，皮肤组。至他否找进化的路，需观察。不他跃跃试的了，应该是有了些法。
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