临沂变从一始就吸引了国共双方的目光。
华清池的晚，灯火楼台，安详宁静，毛泽东一手举着一根蜡烛，一手拿着放镜，在图仔细审视。一滴滚烫的蜡汁滴，烫的毛泽东手一哆嗦，蜡烛掉了。毛泽东恨恨说：“蒋介石欺负人，蜡烛敢欺负人！简直是人倒霉了喝口凉水塞牙！”
叶剑英从渝城返回西安，因参赞军机，一直留在中央，协助毛泽东指挥我军在华北、中原、苏皖、江南与日伪军厮杀。
听了毛泽东的话，叶剑英是恨恨说：“主席，张元招又狠又准，正打在我军的七寸。从眼前的态势，日军已经从本土调回了一一四师团，从东北调回了五师团。一，在鲁西北有日军近卫师团主力、一一0师团、四十一师团、四十师团三十七师团，加三独立混旅团伪华北治安军五集团，日伪军总兵力已经接近15万人，在飞机掩护，完全我鲁西、冀南实施重兵突击。搞不，冀南根据、鲁西根据又沦游击区。胶济路，日军集中了五师团、三十二师团、三十六师团、近卫一师团二旅团、二十七师团主力、骑兵四旅团、两独立混旅团，加济南守备队、青岛守备队、胶济路守备……（内容加载失败！）
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