岐阜千叠台堂内，信长正在杉谦信的使者山形秀仙举行酒宴。信长早就料，谦信派的使者是兴师问罪的。
正二年三月，武田胜赖再次兵远州，但康行军至骏河田中城，武田军不知何却突撤回了甲州。
谦信认，那是因他兵至白雪覆盖的信州，从在背支援了织田、德川两。因此，信长依约在浓行动，趁势攻打甲州军。但信长却按兵不动，杉因此指责他不守信义，解除两的同盟关系。
杉的使者一直在追问信长何不兵。信长解释，近畿一带尚有许务需处理，中部四国区不容忽视，因此无法分身，并无他意。他许诺今秋必兵攻打甲斐，并请使者回言几句，平息谦信头怒火。随举行了酒宴。
秀仙像信长的解释较满意，兴奋频频举杯：“我主公正各位所知，是位忠义无比的武将。所，一旦有不守约，必火冒三丈。但鄙人却因此认，他是位值信赖的武将。”
“我知，才请你在谦信公面前言几句，我确是有苦衷。”信长一边说，一边不断劝酒，便退入了内庭。
谦信的确火了，但信长却不认己有错。信长打眼瞧不越。信玄在世，信长被迫谦信……（内容加载失败！）
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