却说孔明放了孟获，众将帐问曰：“孟获乃南蛮渠魁，今幸被擒，南方便定；丞相何故放？”孔明笑曰：“吾擒此人，囊中取物耳。直须降伏其，平矣。”诸将闻言，皆未肯信。日孟获行至泸水，正遇手败残的蛮兵，皆寻探。众兵见了孟获，且惊且喜，拜问曰：“王何勾回？”获曰：“蜀人监我在帐中，被我杀死十余人，乘夜黑走；正行间，逢着一哨马军，亦被我杀，夺了此马：因此。”众皆喜，拥孟获渡了泸水，住寨栅，集各洞酋长，陆续招聚原放回的蛮兵，约有十余万骑。此董荼那、阿喃已在洞中。孟获使人请，二人惧怕，引洞兵。获传令曰：“吾已知诸葛亮计矣，不与战，战则中他诡计。彼川兵远劳苦，况即日炎，彼兵岂久住？吾等有此泸水险，将船筏尽拘在南岸，一带皆筑土城，深沟高垒，诸葛亮何施谋！”众酋长从其计，尽拘船筏南岸，一带筑土城：有依山傍崖，高竖敌楼；楼设弓弩炮石，准备久处计。粮草皆是各洞供运。孟获万全策，坦不忧。却说孔明提兵进，前军已至泸水，哨马飞报说：“泸水内，并无船筏；又兼水势甚急，隔岸一带筑土城，皆有蛮兵守……（内容加载失败！）
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