在遥远的过去，欧亚大陆中央有一面巨大的湖泊，那里住著一群可以变身为动物，名为「哈穆兰沐鲁」的种族。历史更迭，湖泊逐渐缩小，哈穆兰沐鲁之间产生纷争，分成四个血族。 哈穆兰沐鲁在现代的子孙―日高虎之介，过著平凡高中生的生活，不清楚自己的身世。某天，他遇见了一名可以变身为狼的美少女，这场邂逅彻底改变了他的命运！